L'enlèvement de Walt encore frais dans leur esprit, le radeau détruit et Jin disparu, Michael et Sawyer se battent pout leur vie au milieu de nulle part dans l'océan er découvrent un nouveau prédateur dans la mer. Pendant ce temps à terre, Locke doit descendre dans la trappe lorsque Kate disparait dedans. Jack n'est pas loin derrière Locke lorsqu'il décide d'y descendre plus tard. Finalement, les flash-backs en révèlent plus sur la relation trouble de Michael avec son ancienne compagne Susan et leur fils Walt tandis qu'ils se battent pour la garde de Walt, que Michael laisse finalement partir.